Beskrivelse: Little Orphan Annie: Regissert av John S. Robertson. Med Mitzi Green, Buster Phelps, May Robson, Matt Moore. Pappa Warbucks må ut på en lang tur, og lar Annie være alene. Mens han vandrer på gaten, leder Sandy Annie til å oppdage Mickey, som gråter. Mickeys bestemor døde nylig, og han er i ferd med å bli ført av fru Berger til barnehjemmet. Han velger å gå med Annie til hytten der hun og pappa Warbucks bor. Hun mater ham med rester av griseføtter, fløtepust og diverse mat, men neste morgen har han vondt i magen. Annie tar ham med til et barnehjem hvor han vil bli tatt hånd om, men blir selv tatt i varetekt. Mens hun er på barnehjemmet, tar Annie seg av Mickey. En dag dukker fru Stewart (en rik enke) opp som ønsker å adoptere. Barna paraderte foran henne. Når Annie hører om hennes motsatte natur, sørger hun for at Mickey fanger oppmerksomheten hennes ved å si dårlige ting om ham, og mot slutten av intervjuet adopterer fru Stewart ham. På barnehjemmet savner Annie Mickey, og selv om hun har skrevet fire bokstaver, har ikke Mickey svart (fordi han ikke kan skrive). I mellomtiden, i Mrs. Stewarts hjem, er Mickey glad, men ser ut til å være sint på Annie, for å ha sagt de dårlige tingene om ham i adopsjonsprosessen. Annie bestemmer seg for å besøke Mickey, og dukker opp ved vinduet hans like etter at han har blitt lagt i seng siden fru Stewart holder et middagsselskap. Annie prøver å forsone seg med Mickey som bringer Annie inn i huset. De går forbi kjøkkenet hvor Annie tar en ostedip og Sandy tar av med hovedretten, en roastbiff. Middagsgjestene forteller om børstene sine med overnaturlige tilsyn, selv om fru Stewart ikke tror et ord av det. I mellomtiden befinner Mickey og Annie seg på soverommet til Mrs. Stewart, der Sandy utfører triks for Mickey, og Annie gjør imitasjoner av Harpo Marx, Chico Marx, Groucho Marx (fra filmen Horse Feathers (1932)) og Mrs. Stewart. Middagsselskapet avsluttes med at gjestene humoristisk lurer på om den manglende roastbiffen også var en overnaturlig foreteelse. Etter å ha hørt dem gå, legger Mickey seg raskt tilbake til sengen, Sandy går inn i skapet til fru Stewart, og Annie sitter fast på rommet hennes. Mens fru Stewart leser, ser hun det hun tror er en tilsynekomst (egentlig bare Annie prøver å rømme snikende). Mrs. Stewart tar seg til rommet sitt, men mens hun forbereder seg til sengs ser hun en spøkelsesaktig skikkelse (Sandy i et laken) rømme fra skapets dør. Etter litt heftig jaging konfronterer fru Stewart Annie og spør henne hva hun gjør i huset. Annie blir kastet ut, men Mickey vil nå ikke at Annie skal gå. Mens han prøver å ringe henne fra vinduet i andre etasje, faller Mickey ut av vinduet til alles forferdelse. Etter en viss tvil erklærer legen at han vil overleve og vil være i stand til å fjerne en tannregulering innen jul. Det er jul, Mickey er nå frisk igjen, og fru Stewart har arrangert en fest for alle foreldreløse barna fra barnehjemmet, inkludert Annie. Med mistanke om noe rart, går Annie bort til julenissen og oppdager at det virkelig er pappa Warbucks. Filmen ender lykkelig for alle.